Что может и чего не может CRM-система: развенчиваем мифы и открываем возможности

CRM — удивительная программа: она систематизирует и автоматизирует продажи, выводит бизнес на новый уровень, помогает выжимать максимум результата из ресурсов компании. Но все же CRM не волшебная таблетка, и может не все.

Давайте разбираться вместе, каковы основные функции CRM:

1. Подключение рекламных каналов, чтобы все заявки попадали в одно окно и вручную или автоматически распределялись между менеджерами.
2. Фиксация истории взаимодействия с клиентами в одном окне: писем, звонков, переписки в мессенджерах, на сайте, в ботах и любыми другими способами.
3. Фиксация клиентских данных: контактов, компаний, заявок (лидов) и операций взаимодействия с клиентами (сделок).
4. Автоматизация воронок продаж: регламентация продажи, разбивка процесса продаж на этапы, автоматические задачи на этапах, автоматизация сценариев взаимодействия с клиентами, напоминалки, скрипты продаж.
5. Планирование продаж по отделам и по каждому менеджеру.
6. Шаблоны документов: КП, договоров, счетов, актов и прочих.
7. Автоматические отчеты по продажам.

Есть продвинутые CRM-системы, так называемые CRM+ или корпоративные порталы, в которых есть такие функции:

1. Система управления проектами (СУП) или задачник, не привязанный к CRM.
2. Интеграция с 1С.
3. Сопутствующие автоматические бизнес-процессы согласования: например, согласование сметы с руководителем или договора с юристом.
4. КЭДО — кадровый электронный документооборот.
5. Календарь.
6. HR-блок: воронки найма и рекрутинга, онбординг, корпоративный университет.
7. Внутренний мессенджер.
8. Внутренние видеоконференции.
9. Искусственный интеллект на замену ОКК.
10. Умные сценарии или подпроцессы в воронках.
11. Возможность настройки сложных бизнес-процессов — например, автоматический контроль дебиторской задолженности или платежный календарь.
12. Онлайн-запись.
13. Склад.
14. BI-конструктор.
15. Много чего еще.

И к таким корпоративным порталам чаще всего написано множество сторонних приложений, и есть возможность купить коробочную версию, чтобы дорабатывать функционал кодом под задачи компании.

А вот что по-прежнему не входит в основные функции CRM, и в дополнительные тоже, если только вы не готовы переплатить в 10 раз и перепилить кодом коробочную CRM в другую программу (не рекомендуем). Итак, CRM не может:

1. Удобно автоматизировать производственные операции. Мы сейчас не про задачник-«пинатор», а про полноценный производственный цикл.
2. Сводить в одно окно снабжение, склад и производственные операции.
3. Сводить в одно окно снабжение, склад и строительно-монтажные работы.
4. Вести бухгалтерский учет.
5. Вести управленческий учет.
6. Планировать производство и строительные работы.

За систематизацию и автоматизацию этих процессов отвечают другие программы, и о них мы тоже поговорим в следующих статьях.

До новых встреч!