Настройка Bitrix24: секреты и советы для эффективного использования

Универсальная платформа для управления бизнесом Bitrix24 похожа на ящик с инструментами в гараже, женскую сумочку или коробку с детскими игрушками: там есть буквально все, что необходимо здесь и сейчас для вашего бизнеса.

Чтобы извлечь максимальную пользу из этой системы и сделать Bitrix24 простым для понимания сотрудников, крайне важно правильно его настроить. В этой статье мы поделимся практическими советами и секретами, которые помогут Вам эффективно использовать Bitrix24.

Вот главные шаги в настройке Битрикс24:

1. Определите цели использования

Прежде чем приступить к настройке, определите, какую цель вы хотите достигнуть с помощью этой системы. Чаще всего это довольно сложно, поэтому мы рекомендуем попробовать сформулировать вашу цель с помощью фразы: «Я хочу настроить Битрикс24, чтобы …».

Затем следует определить, какие задачи вы хотите решать с помощью Bitrix24, чтобы достигнуть той самой цели — чтобы ЧТО? Это поможет вам выбрать нужные модули и функции, которые будут наиболее полезны для вашего бизнеса.

2. Настройте рабочие процессы

В Bitrix24 большое количество инструментов, которые помогут автоматизировать повседневную работу в соответствии с вашими бизнес-процессами. Это, например, рабочий диск, задачник, он же на СУП — система управления проектами, корпоративные чаты, бизнес-процессы согласования и, конечно же, бесценная CRM, в которой можно автоматизировать не только процессы продаж, но и контроль исполнения. Все эти инструменты существенно сокращают время выполнения рутинных задач и повышают общую эффективность команды.

3. Персонализируйте интерфейс

Адаптируйте интерфейс к нуждам вашей команды: добавьте или удалите виджеты, вкладки, пункты меню, измените расположение полей и настройте необходимые уведомления, поставьте любимый вид на заставку рабочего стола, если это позволяет ваша корпоративная культура.

Можно даже настроить стартовую приветственную страницу для новых сотрудников!

Представьте: пришел условный Василий на работу в свой первый рабочий день, а Bitrix24 с ним поздоровался и сразу показал то, что нужно именно Василию, чтобы начать выполнять свои обязанности.

4. Обучите сотрудников

Убедитесь, что все сотрудники, которые будут работать с Bitrix24, прошли необходимое обучение. Это поможет им быстрее адаптироваться к новой системе и использовать ее возможности на полную мощность. База знаний и воронка онбординга вам поможет.

Теперь, когда вы знаете, что можно настроить в Битрикс24, пора раскрыть несколько секретов, которые помогут использовать систему эффективно:

Интеграция с другими сервисами

Это, например, Google Drive, Dropbox, виртуальные АТС мобильных операторов, популярные мессенджеры и прочие. Это дает возможность централизовать управление данными и ускорить взаимодействие команд — просто отлично для компаний, где больше двух подразделений.

Использование мобильного приложения

Чувствуете себя некомфортно, когда нет компьютера под рукой? Переживаете, что выпали из рабочих процессов? В мобильном приложении Bitrix24 есть все необходимые рабочие функции, задачи и напоминания в удобном интерфейсе. Очень пригодится сотрудникам, которые часто находятся в разъездах или работают «в полях».

Анализ данных

Используйте встроенные инструменты аналитики для отслеживания производительности и выявления узких мест в процессах. Это поможет вам принимать взвешенные решения и улучшать бизнес-процессы.

Вовлеченность команды

Доверьте своим сотрудникам на местах приложить руку к созданию и настройке системы. Чем больший вклад они внесут, тем проще будет проходить внедрение Bitrix24 в компании и тем легче будет работать на портале каждому члену команды.

Личный помощник

Самый секретный секрет мы оставили напоследок: Bitrix24 — это также ваш личный помощник и советник! Благодаря встроенному искусственному интеллекту можно задавать CoPilot-у любой вопрос и получать экспертные ответ от эксперта Bitrix24 с точки зрения сварщика шестого разряда, узкопрофильного врача или любого другого специалиста на выбор, даже таролога-нумеролога — и это не шутка! Главное — правильно задать вопрос.

Успешного вам использования Bitrix24! И если готовы к эффективной автоматизации вашего бизнеса, обращайтесь за консультацией в www.dnkcrm.online